PRODEJ, MARKETING A SPRÁVA SERVISU

 

Kampaně

Uspořádejte kampaně na základě segmentů vašich kontaktů, které definujete. Definujte segmenty na základě specifických kritérií, jako jsou prodeje, profily kontaktů a interakce, a znovu použijte existující segmenty nebo kritéria segmentace. Ke komunikaci s kontakty ve vašem segmentu použijte funkci Sloučit ve Wordu (nebo posílejte jiné formáty souborů). Chcete-li odeslat dokument lidem různých národností v jejich rodném jazyce, použijte Správa kampaní se správou interakcí/dokumentů.

​

Řízení vztahů

Se správou vztahů můžete pracovat efektivněji z telefonu, a to díky vylepšením Centra rolí pro prodej a správu vztahů. Zjednodušený CRM zahrnuje správu kontaktů, interakcí a prodejních příležitostí. Můžete také využívat vylepšené zaznamenávání interakcí z telefonu a zaznamenávat e-mailové zprávy pomocí služby Office 365.

​

Klasifikace kontaktů

Roztřiďte kontakty do kategorií a automaticky zařaďte zákazníky podle zadaných kritérií. V programu můžete například zobrazit seskupení kontaktů podle příjmů. Tyto informace můžete použít k cílení kontaktů pro své kampaně. Rozdělte své zákazníky do segmentů ABC a použijte tento modul i pro hodnocení (přiřaďte váhy dvou otázek k určení hodnoty třetí otázky).

​

Správa kontaktů

Udržujte si přehled o svých kontaktech a přizpůsobte jim svůj přístup. Zaznamenávejte kontaktní údaje pro všechny obchodní vztahy. Tento modul je úzce propojen s oblastí aplikace Prodej a pohledávky. Můžete také:

• Určit jednotlivé osoby spojené s každým kontaktem.

• Získat automatické upozornění, pokud zadáte kontaktní informace, které již existují, pomocí funkce kontroly duplicit.

• Získat přesný přehled o potenciálních zákaznících a zákaznících pomocí kategorizace kontaktů na základě profilových otázek.

• Vystavujte potenciálním zákazníkům nabídky nebo vytvářejte prodejní doklady pro konkrétní kontakty, pokud máte k dispozici správu prodejních objednávek.

• Pomocí synchronizace kontaktů můžete integrovat kontakty z aplikace Microsoft Dynamics 365 Business Central s centrem lidí v Office 365 nebo Microsoft Outlook.

• Udržujte své kontakty synchronizované mezi Microsoft Dynamics 365 Business Central a Office 365 nebo Microsoft Outlook a automaticky spouštějte synchronizaci na pozadí v naplánovaných časech.

• Pomocí filtrů můžete synchronizovat pouze ty kontakty Microsoft Dynamics 365 Business Central, které chcete vidět v Office 365 nebo Microsoft Outlook.

​

Interakce / Správa dokumentů

Zaznamenávejte všechny interakce s kontakty - například telefonní hovory, schůzky nebo dopisy. K interakcím můžete připojovat dokumenty (soubory Word, Excel nebo .txt). Můžete také automaticky zaznamenávat další interakce - například všechny dokumenty Microsoft Dynamics 365 Business Central, které pošlete svým kontaktům, jako jsou prodejní objednávky nebo nabídky, lze zaznamenat a později vyhledat. Pomocí telekomunikačních zařízení kompatibilních s rozhraním TAPI (Telephony Application Programming Interface) můžete kontakt zavolat kliknutím na tlačítko na elektronické kartě kontaktu.

​

Protokolování pošty z Microsoft Exchange Server

Zaznamenávání veškeré e-mailové korespondence. Zaznamenávejte příchozí a odchozí e-mailové zprávy odeslané prostřednictvím Microsoft Dynamics 365 Business Central nebo Microsoft Outlook® a nastavte program tak, aby se v Microsoft Dynamics 365 Business Central zaznamenával automaticky nebo ručně. Řešení je založeno na serveru a vyžaduje Microsoft Exchange Server (viz požadavky na software Microsoft Dynamics 365 Business Central), abyste mohli uchovávat e-mailové zprávy v jejich přirozeném prostředí a usnadnit tak správu.

​

Správa příležitostí

Sledujte prodejní příležitosti. Rozdělte své prodejní procesy do různých fází a pomocí těchto informací získejte přehled o prodejních příležitostech a spravujte je.

​

Integrace klienta aplikace Outlook

Synchronizujte položky úkolů a kontakty v Microsoft Dynamics 365 Business Central se schůzkami, úkoly a kontakty v aplikaci Outlook. Vytvářejte, aktualizujte, rušte a odstraňujte úkoly v jednom programu a v určitý čas je synchronizujte z aplikace Outlook. Synchronizaci můžete také přizpůsobit přidáním polí nebo přidáním nových entit, které mají být synchronizovány.

​

Oznámení

Můžete využívat nevtíravá inteligentní oznámení aplikací, která vás provedou příslušnými procesy podle kontextu, v němž pracujete. Nový typ oznámení pomáhá i netrénovaným uživatelům provádět pokročilé úkoly, přičemž nevtíravý design vám nebrání pokračovat v práci. K vytvoření vzhledu e-mailových oznámení můžete také použít šablony aplikace Microsoft Word, což zajistí, že všechny zprávy budou vypadat konzistentně a uceleně.

​

Task Management

Organize the tasks related to your sales and marketing activities. Create to-do lists for yourself and assign tasks to other users or teams of users. Automatically create recurring to-do items and activities consisting of several to-do items.

​

Integrace s Dynamics 365 for Sales

Integrujte Dynamics 365 Business Central s Dynamics 365 for Sales v několika snadných krocích pomocí asistovaného nastavení. Asistované nastavení vám pomůže synchronizovat data mezi oběma systémy, včetně prodejních objednávek, dostupnosti položek, měrných jednotek a měn.

​

Planning and Dispatching

Assign personnel to work orders and log details such as work order handling and work order status. For dispatching, manage service personnel and field technician information, and filter according to availability, skills, and stock items. Gain an overview of service task prioritization, service loads, and task escalations.

​

Správa smluv o poskytování služeb

Uzavření dohody se zákazníkem o úrovni poskytovaných služeb. Pomocí tohoto modulu můžete:

• Udržovat informace o historii smluv, prodloužení smluv a šablonách smluv.

• Spravovat podrobnosti o záruce na servisní položky a náhradní díly.

• Zaznamenávat podrobnosti o úrovních servisu, dobách odezvy a úrovních slev, jakož i o historii servisu každé smlouvy, včetně použitých servisních položek a dílů a hodin práce.

• Měření ziskovosti smluv.

• Vytvářejte smluvní nabídky.

Doporučujeme používat také moduly Správa servisních zakázek a Správa servisních položek.

​

Správa položek služeb

Zaznamenávejte a sledujte všechny servisní položky, včetně informací o smlouvě, správy komponent a referencí na kusovník a záruční informace. Pomocí funkce Trendscape Analysis (Analýza trendů) můžete zobrazit klíčové ukazatele výkonnosti servisní položky v daném časovém rámci.

​

Správa objednávek služeb

Zaregistrujte své poprodejní záležitosti včetně servisních požadavků, splatných služeb, servisních objednávek a požadavků na opravu. Servisní požadavky mohou být iniciovány zákazníkem nebo vytvořeny automaticky podle podmínek servisní smlouvy. Údaje do servisních zakázek může zadávat pracovník call centra nebo vaše opravna. Tento modul můžete použít také k evidenci improvizovaných nebo jednorázových servisních zakázek.
Evidence a správa zařízení zapůjčených zákazníkům. Získejte kompletní historii servisních zakázek a nabídek servisních zakázek prostřednictvím protokolu servisních zakázek.

​

Řízení servisních cen

Nastavení, údržba a sledování cen služeb. Nastavte cenové skupiny podle různých kritérií - například podle položky služby (nebo několika skupin položek), servisního úkolu nebo typu závady - na omezené časové období nebo pro konkrétního zákazníka či měnu. Definujte struktury výpočtu cen, které zahrnují všechny parametry spojené s poskytováním servisu - například použité díly, různé typy prací a servisní poplatky. Systém automaticky přiřadí správnou cenovou strukturu servisním zakázkám, které odpovídají kritériím cenové skupiny servisu. Cenovým skupinám služeb můžete také přiřadit pevné ceny, minimální ceny nebo maximální ceny a zobrazit statistiky o ziskovosti jednotlivých cenových skupin služeb.

​

Obecné workflow

Modelování reálných podnikových procesů, jako jsou osvědčené postupy nebo oborové standardy. Zajistěte například nezávislé ověření úvěrového limitu zákazníka nebo vyžadujte schválení významné platby dodavateli dvěma osobami. Pracovní postupy v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central se zaměřují na tři hlavní stavební bloky a procesy pracovních postupů, ať už krátké nebo dlouhé, se budou pravděpodobně skládat z kroků souvisejících s těmito třemi bloky, kterými jsou:

• Schválení - ponechání pracovního úkolu, položky nebo dokumentu v zablokovaném nebo neschváleném stavu, dokud jej neschválí vhodná osoba ve vaší organizaci.

• Upozornění-oznámení uživatelům, že se něco stalo a/nebo že mají provést nějakou akci.

• Automatizace procesů-spustit rutinní proces a nechat systém Microsoft Dynamics 365 Business Central něco vypočítat nebo provést nějakou akci.

Spolu se schvalováním, oznamováním a automatizací procesů reagují pracovní postupy v událostech na skutečné parametry ve vaší firmě. Pracovní postupy lze spouštět na základě kreditních limitů, zeměpisných oblastí, celkových částek, jednotlivých vlastníků nebo na základě kterékoli ze stovek dalších možných podmínek.

​

Prodej a marketing

Systém Microsoft Dynamics 365 Business Central podporuje pracovní postupy schvalování prodejních dokladů a zákazníků, které uživatelům umožňují předkládat prodejní doklady a ověřování zákazníků ke schválení podle předem definované hierarchie správců schvalování. Schvalování může být prováděno účetním manažerem nebo jinou podobnou významnou rolí ve vaší společnosti. Takto můžete mít pracovní postupy, které vyžadují schválení, když prodejní slevy překročí limit a potřebují schválení manažery prodeje, nebo můžete nechat zasílat oznámení správcům účtů, když jsou v určité zeměpisné oblasti vytvořeni noví zákazníci.

​

Nákup a integrace

Integrace Microsoft Dynamics 365 Business Central se službami optického rozpoznávání znaků (OCR) a pracovními postupy nákupu jdou ruku v ruce. Externí faktury lze přijímat, zpracovávat a generovat platební řádky pomocí pracovních postupů. Uživatel může v kterékoli fázi změnit podmínky pro automatické zpracování a nechat odeslat doklady ke schválení před zpracováním, pokud překročí limity nebo jinou podmínku.

​

Skupiny a funkce pracovních postupů

• Prodejní a nákupní doklady

• Prodej a marketing

• Finance

• Integrační pracovní postupy

• Administrace

• Podpora fronty úloh pro automatizaci procesů

• E-mail a poznámky Microsoft Dynamics 365 Business Central pro oznámení

• Návrhář pracovních postupů

​​

Elektronická fakturace

Odesílání a přijímání elektronických faktur a dobropisů buď ve formě souborů, nebo pomocí služby výměny dokumentů. Z výroby je podporován formát PEPPOL a bezplatná služba výměny dokumentů Tradeshift, ale architektura umožňuje přidání dalších formátů nebo softwaru služby výměny dokumentů (vyžaduje přizpůsobení partnerem).
Kromě toho je nyní podporována řada standardů používaných při elektronické výměně dokumentů, včetně identifikátoru GLN (Global Location Number) pro zákazníky a dodavatele, GTIN (Global Trade Item Number) pro položky a mezinárodních kódů měrných jednotek, měn, daňových kódů, daňových schémat a zemí. Kromě toho nový koncept profilu odesílání dokumentů sdružuje všechny úlohy týkající se odesílání dokumentů, ať už prostřednictvím e-mailové zprávy, tisku nebo souboru, a umožňuje nastavit preferované výchozí chování při odesílání pro zákazníka nebo dodavatele nebo skupinu zákazníků/prodejců.
Přijaté elektronické doklady jsou integrovány do funkcí správy dokladů, tj. jsou uloženy do složky Příchozí doklady spolu s PDF nebo naskenovanými papírovými fakturami, ze kterých může uživatel vytvářet nákupní faktury a dobropisy nebo řádky obecného deníku a přidávat pravidla pro převod textu na účet, aby se automaticky nastavila výchozí pravidla pro účty na základě údajů o dodavateli nebo řádku. U příchozího dokladu jsou k dispozici chyby a varování v souvislosti s konverzí a odkazy na doklad umožňují navigaci z jakéhokoli vytvořeného dokladu, zaúčtovaného dokladu nebo položky účetního deníku v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Pomocí bezplatného účtu Tradeshift lze dokumenty odesílat a přijímat od jiných stran v síti Tradeshift a pro interakci se službou výměny dokumentů je uvnitř Microsoft Dynamics 365 Business Central k dispozici stav doručení i protokolování aktivit. Lze přidat workflow pro automatické zpracování jakéhokoli příchozího elektronického dokladu, například od vytvoření odpovídajícího návrhu nákupního dokladu v Microsoft Dynamics 365 Business Central až po jeho zaúčtování a vytvoření platebních řádků v závislosti na podmínkách workflow, například podle dodavatele a/nebo částky.

​

Směnné kurzy měn

Aktualizujte měnové kurzy pomocí webových služeb třetích stran, které poskytují měnové kurzy jako soubory XML nebo datové toky. Aktualizace lze provádět ručně nebo automaticky pomocí funkce fronty úloh. Měnové kanály Yahoo a Evropské centrální banky (ECB) jsou podporovány již v základním nastavení a další měnové služby lze přidat mapováním dat v kanálu do nastavení měnových kurzů, což je úkol, který lze provést v klientovi pro koncové uživatele bez oprávnění vývojáře.

​

Došlé doklady

Naskenované příchozí papírové i elektronické dokumenty lze v Microsoft Dynamics 365 Business Central ukládat do složky Příchozí dokumenty. Odtud je lze dále zpracovávat na dokumenty v Microsoft Dynamics 365 Business Central. Odkazy na příchozí dokument umožňují navigaci z jakéhokoli vytvořeného dokumentu, zaúčtovaného dokumentu nebo položky v knize finančních transakcí v Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Z těchto míst je přístupný k prohlížení propojený původní dokument (dokumenty). Je také možné vyhledat záznamy v hlavní knize, které nemají připojený příchozí doklad, a připojit záznam příchozího dokladu ručně.
Papírové doklady lze naskenovat a ručně je přidat k příjmovým dokladům nebo je zachytit pomocí telefonu či tabletu s aplikací Microsoft Dynamics 365 Business Central nebo například Office Lens.

​

Optické rozpoznávání znaků (OCR)

Integrace OCR umožňuje extrahovat nestrukturované soubory PDF, řádky faktury, naskenované faktury nebo dobropisy do strukturovaných dat, což umožňuje další automatické zpracování podobně jako u elektronických dokumentů. Přidejte pravidla pro převod textu na účet a automaticky nastavte výchozí pravidla pro účet na základě dodavatele.
Z výroby je podporována služba Kofax1) Invoice Capture Service (ICS) pro Microsoft Dynamics 365 Business Central, ale architektura umožňuje použití jiné služby OCR nebo externího softwaru (vyžaduje přizpůsobení partnerem). Díky integraci služby Kofax Invoice Capture Service lze extrahovat informace o záhlaví, řádcích a celkové částce. Dokumenty lze také předávat přímo službě OCR pomocí e-mailových zpráv. Využijte výhod synchronizace s dodavatelem. Informace o dodavateli včetně čísla, názvu, adresy, registrace k DPH, telefonu a údajů o bankovním účtu se při synchronizaci přenášejí do systému Kofax ICS. Chcete-li používat službu Kofax Invoice Capture Service pro Microsoft Dynamics 365 Business Central, je třeba vytvořit účet u služby Lexmark Invoice Capture Service a bude k dispozici bezplatný SKU. Příchozí dokumenty lze odesílat a přijímat z OCR ručně i automaticky pomocí fronty úloh.

​

Pracovní tok příchozích dokumentů

Přidejte pracovní postupy pro automatické zpracování jakéhokoli příchozího elektronického dokumentu, např.,

• Automatické odesílání a přijímání dokumentů do/z OCR,

• Vytvořit návrh nákupního dokladu v systému Microsoft Dynamics 365 Business Central

• Odeslání návrhu dokladu

• Vytvoření platebních řádků pro zaúčtované doklady

Uživatel může definovat podmínky workflow pro řízení toku např. na základě dodavatele nebo částky.

​

Podávání zpráv o dokumentech

Uživatel může použít Microsoft Word jako možnost rozvržení a úprav pro jakoukoli zprávu dokumentu. Jedna sestava může mít různé rozložení, a to buď RDLC, Word, nebo obojí.
Koncoví uživatelé mohou upravovat vlastní sestavy dokumentů a řídit, které rozložení je pro danou sestavu aktivní.

​

Předkonfigurované sestavy aplikace Excel

Střediska rolí Business Manager a Accountant mají k dispozici na pásu karet novou možnost Šablony aplikace Excel. Z nabídky Excel Templates si uživatelé mohou vybrat předkonfigurovanou sestavu, která je připravena k tisku z aplikace Excel.

​

Plánování generování reportů

Uživatelé mohou naplánovat spuštění jakéhokoli reportu v určitém časovém okamžiku - buď jako opakovaného, nebo jednorázového - a jeho zařazení do složky Doručená pošta v Centru rolí.

​

Nastavení dat pro vykazování

Zavedli jsme novou funkci s názvem Reporting Data Setup, která umožňuje uživatelům snadno vytvářet přehledné datové sady pro reporting, aniž by museli mít hluboké znalosti jazyka SQL:

• Jako zdroj dat lze použít existující stránky seznamu.

• Jako zdroj dat lze použít existující dotazy.

• Umožňuje uživatelům vybrat pole ze zdroje dat, která chtějí v datové sadě mít.

• Umožňuje uživatelům umístit filtry na data, která se objeví v datové sadě.

• K vytvoření datových sad není nutná znalost jazyka SQL.

​

Základní lidské zdroje

Efektivně spravujte lidské zdroje své společnosti. Seskupujte a sledujte relevantní informace o zaměstnancích a uspořádejte údaje o zaměstnancích podle různých typů informací, jako jsou zkušenosti, dovednosti, vzdělání, školení a členství v odborech. Ukládejte osobní údaje, sledujte volná pracovní místa ve vaší organizaci a vytěžujte seznam kandidátů na tyto pozice. Sledujte benefity a firemní předměty, jako jsou klíče, kreditní karty, počítače a automobily. Snadno evidujte všechny typy nepřítomností ve vámi definovaných měrných jednotkách a připojujte k zaměstnancům alternativní adresy a jména příbuzných.

​