Ve chvíli, kdy se firma rozhodne udělat ve svých procesech pořádek, se po chvíli zkoumání začne často ztrácet v tom, co vlastně potřebuje – jestli ERP, nebo spíš CRM. Oba systémy totiž na první pohled slibují podobný výsledek: větší přehled, méně chaosu a efektivnější fungování firmy. Ve skutečnosti ale řeší každý z nich něco jiného.
Zatímco ERP se stará o vnitřní chod firmy, jako jsou finance, nákup, sklad, výroba, zakázky nebo servis, CRM se soustředí na zákazníky, obchodní příležitosti, komunikaci a práci obchodního týmu. Jednoduše řečeno: ERP pomáhá řídit firmu zevnitř, zatímco CRM řídí vztahy a obchod směrem ven.
ERP systém propojuje klíčové procesy napříč firmou, takže neřeší jednu izolovanou činnost, ale návaznost mezi jednotlivými odděleními. Díky tomu se data nepřepisují mezi tabulkami, e-maily a různými aplikacemi, ale firma s nimi pracuje na jednom místě a v souvislostech.
V praxi se to promítá do fungování jednotlivých oddělení asi takhle:
ERP tak pomáhá propojit klíčové firemní procesy, omezit ruční administrativu a získat větší kontrolu nad provozem. Největší smysl proto dává firmám, které už narážejí na limity tabulek, několika systémů a nepřehledně řízených procesů.
CRM systém se soustředí na zákazníky a obchodní vztahy a jeho úkolem je pomoci firmě s komunikací a lépe pracovat s kontakty, poptávkami a obchodními příležitostmi. CRM zpřehlední:
CRM se nejvíc vyplatí firmám, kde do obchodu vstupuje více lidí, přibývá poptávek a už je těžké udržet v nich přehled a návaznost.
V řadě firem se obchod a provoz nedají oddělit. Co obchodník domluví, to se musí propsat do nabídky, realizace, skladu nebo fakturace. Právě v takové chvíli dává smysl kombinace ERP a CRM, protože firma potřebuje, aby na sebe obchod a realizace plynule navazovaly. Nejčastěji to platí pro firmy, které:
To ale neznamená, že firma musí nutně používat dva oddělené systémy. Pro řadu malých a středně velkých firem tak bývá výhodnější jediné řešení, které propojí vnitřní chod firmy s obchodem, a teprve v případě potřeby doplnění o samostatné CRM.
Třeba v ekosystému Microsoft Dynamics 365 lze ERP a CRM propojit tak, aby na sebe obchodní a provozní data plynule navazovala bez zbytečného přepisování. Jedná se sice primárně o ERP systémem, ale už v základu nabízí i relationship management funkce pro práci s kontakty, interakcemi a obchodními příležitostmi. Jeho výhodou navíc je, že obě řešení fungují propojeně v rámci jednoho ekosystému a za zvýhodněných licenčních podmínek.
Pokud tedy řešíte, jestli je pro vás vhodnější kombinace ERP a CRM, nebo jedno řešení, které pokryje obojí, začněte tím, co vaše firma skutečně potřebuje propojit. A pokud chcete pomoct s výběrem, ozvěte se nám – společně najdeme řešení, které bude dávat smysl technicky i procesně.
